ETF 종류 총정리: 밸류업, 액티브, 배당, 커버드콜, 레버리지, TR, 합성 H, 테마형

ETF 종류 총정리: 초보자도 알기 쉽게

ETF는 단순히 지수를 따라가는 상품을 넘어, 투자 목적과 전략에 따라 수많은 종류가 있습니다. 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 각 ETF 유형을 하나씩 설명하고, 실제 종목 예시까지 정리했습니다.

알림: 아래 예시는 투자 권유가 아닌 설명용입니다. 실제 투자 전에는 반드시 공시·약관을 확인하세요.

1. 밸류업 ETF

밸류업 ETF는 기업들이 자사주 매입, 배당 확대 등 주주환원 정책을 강화하는 흐름을 반영합니다. 정부의 밸류업 정책과 맞물려 최근 한국 시장에서 주목받고 있습니다.

장점: 안정적인 가치 상승을 기대할 수 있음.
주의점: 정책 효과가 단기간에 나타나지 않을 수도 있음.

예시 종목: KODEX K-밸류업 액티브, TIGER 밸류업 액티브, ARIRANG K-Value업

액티브 ETF는 단순히 지수를 따라가는 것이 아니라, 운용사가 종목을 적극적으로 매매하여 초과 수익을 추구합니다. 펀드와 ETF의 장점을 결합한 형태라 볼 수 있습니다.

장점: 지수보다 높은 수익률을 목표.
주의점: 운용 성과가 지수보다 못할 수도 있음.

예시 종목: KODEX AI빅데이터 액티브, TIGER AI코리아그로스액티브, ARK Innovation ETF(ARKK, 미국)

배당 ETF는 고배당주를 모아 구성한 ETF입니다. 주가가 오르지 않아도 배당을 통해 현금흐름을 얻을 수 있습니다.

장점: 꾸준한 현금흐름 확보.
주의점: 주가가 크게 떨어지면 전체 수익률은 낮아질 수 있음.

예시 종목: KODEX 배당성장, TIGER 고배당, Vanguard High Dividend Yield(VYM, 미국), iShares Select Dividend(DVY, 미국)

커버드콜 ETF는 주식을 보유하면서 동시에 콜옵션을 매도해 프리미엄 수익을 얻는 전략입니다. 상승장은 제한되지만 횡보장에서는 안정적입니다.

장점: 변동성 낮은 장세에서 꾸준한 인컴 가능.
주의점: 강한 상승장에서 수익 제한.

예시 종목: KODEX 200 커버드콜 ATM, Global X NASDAQ 100 Covered Call(QYLD, 미국), Global X S&P 500 Covered Call(XYLD, 미국)

레버리지 ETF는 기초 지수의 2배, 3배 수익률을 추종합니다. 하루 단위 추종이므로 단기 투자에만 적합합니다.

장점: 단기 강세장에서 높은 수익.
주의점: 장기 보유 시 원금 손실 위험이 큼.

예시 종목: KODEX 200 레버리지, TIGER 미국S&P500레버리지(합성 H), ProShares UltraPro QQQ(TQQQ, 미국)

TR ETF는 지수 상승뿐 아니라 배당금·이자까지 재투자해 총수익률을 반영합니다. 장기 투자에 유리합니다.

장점: 복리 효과 극대화.
주의점: 배당금을 현금으로 받고 싶은 투자자에게는 맞지 않을 수 있음.

예시 종목: KODEX 200 TR, TIGER S&P500 TR

합성 ETF는 파생계약(스왑)을 활용해 지수를 추종합니다. 이름에 붙은 H는 환헤지(Hedge)를 의미합니다. 해외 지수를 원화로 안정적으로 투자할 때 사용됩니다.

장점: 환율 변동 위험을 줄이고 해외 지수 투자 가능.
주의점: 파생 구조에 대한 이해 필요.

예시 종목: TIGER 미국나스닥100 합성 H, KODEX 미국S&P500 선물(H)

테마형 ETF는 특정 산업·섹터에 집중 투자합니다. 예: 2차전지, AI, 반도체, 친환경 에너지 등. 성장성 높은 분야를 쉽게 담을 수 있습니다.

장점: 특정 산업의 고성장을 누릴 수 있음.
주의점: 테마 꺾이면 손실도 커질 수 있음.

예시 종목: TIGER 2차전지테마, KODEX 반도체, Global X Robotics & AI(BOTZ, 미국)

※ 위 종목들은 예시일 뿐이며, 실제 투자 판단의 근거가 될 수 없습니다.